【明日主题前瞻】大模型和该领域天然适配 或成为AI落地最佳应用场景

发布时间： 2024-06-26 栏目：视镜系列

  发展助力。近年来，深圳在人工智能教育上不断发力，加强人工智能教育的顶层设计，打造AI课程和学习平台，以AI为切入点，培养中小学生的创新能力、激发孩子的潜能。

  AI教育的应用面向全体学生、教师、家长群体，场景遍布教学、管理、学习、考试四个环节，促进了教育的个性化、定制化，相关应用能够最终靠分析学生的学习数据和行为模式，提供个性化的学习建议和教学内容，也能够在某些特定的程度上弥补教育资源的紧缺与分配不公问题。此前，教育部等十八部门发布通知，要求“探索利用人工智能、虚拟现实等技术方法，改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况”。这加速了人工智能大模型教育产品在商用市场的落地。民生证券刘文正在此前研报中指出，ChatGPT的问世带动下游应用场景的产业迎来新一轮变革，其中大模型和教育天然适配，教育成为AI落地最佳应用场景。

  上市公司中，皖新传媒积极拓展智慧学校C端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了“皖新学习机”，“皖新学习机”采用了麒麟八核芯片、HarmonyOS&；智控系统一键切换，同时邀请了安徽省内知名重点高中一线老师录制课程，自主学习功能强大。传智教育开设了AI领域相关课程，课程目标为培养人工智能AI开发人才，课程内容覆盖计算机视觉、自然语言处理、推荐系统、机器学习、深度学习、数据挖掘、数据分析、知识图谱等。课程理论和实践相结合，培养学员AI算法的举一反三能力和企业业务流的实战能力。中原传媒在“河南省中小学智慧教育平台”项目中，建设有豫教AI助手模块。利用公司累计的文化资源，运用大数据、人工智能技术，加快文化数字化进程是公司的首先选项，目前正在推进《诗经》等的数字化。中原数字出版产业园预计明年上半年交付使用。

  比尔·盖茨的公司泰拉能源TerraPower计划建造一座新一代核电站。该公司首席执行官克里斯·莱维斯克表示，计划于6月份开始建造美国第一座新一代核电站。新型反应堆的特点是使用液态钠而不是水进行冷却，这使其建造成本降低了一半。

  核电具有经济性、低碳性和稳定能力的特征，将在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的作用；而安全性问题也正通过积极的技术研发实现持续增强，我国第四代核电技术石岛湾核电站已投入商运。中信证券研究报告指出，碳中和背景下，核能将成为未来能源结构关键一极。可控核聚变或是人类解决能源问题的终极方案，随有关技术突破及资本涌入，其商业化进程已按下加速键。核电领域，在我国核电核准节奏进入常态化加速期背景下，预计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元，核电累计发电量占比有望达到5.5%。

  上市公司中，江苏神通主营业务服务领域包括核能应用行业。公司现在存在的核电阀门产能能够完全满足每年6~8台新建核电机组所需阀门的交付。据国元证券，公司是国内核电阀门龙头，在蝶阀、球阀领域具备强竞争优势，近十年中标率在90%以上。中国核建子公司中核检修以检测维修业务为主营业务，是我国核电站检修的主力军，实现了中国大陆商用核电站的检维修业务全覆盖。

  据供应链透露，今年英伟达对CoWoS需求将较去年成长三倍。对此，黄仁勋未公开回应相关数字，不过，他两次强调今年对于CoWoS的需求非常高。

  芯片封装由2D向3D发展的过程中，衍生出多种不同的封装技术。其中，2.5D封装是一种先进的异构芯片封装，能轻松实现从成本、性能到可靠性的完美平衡。英伟达的算力芯片采用的是台积电的CoWoS方案，这是一项2.5D多芯片封装技术，该方案具备提供更高的存储容量和带宽的优势，适用于处理存储密集型任务，如深度学习、5G网络、节能的数据中心等。甬兴指出，近期订单已满，预估到2024年供不应求的局面才能得到逐步缓解。受于大模型百花齐放，算力需求快速攀升带动HPC增长，产能不足可能会导致AI芯片大厂将目光转向其他OSAT，具备2.5D封装技术的封装大厂有望从中受益。

  上市公司中，通富微电在高性能计算、、汽车电子、存储、显示驱动等领域立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局Chiplet、2.5D/3D等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。公司现在存在的封测技术与世界一流封测企业相比，没有代际差异。同兴达表示，昆山聚焦显示驱动芯片的全流程封测工艺，同时也在加强其他先进封测技术的研发储备，包括但不限于Chiplet、cowos封测技术等。华峰测控表示，先进封装的发展会对测试设备的需求有一定的带动作用；台积电是公司的客户之一。

  英伟达近日宣布推出6G研究平台，为研究人员提供新颖的AI方法来开发下一阶段的无线技术。英伟达表示，NVIDIA6G研究云端平台开放、灵活且互联，为研究人员提供了一套全面的套件，以推进无线电存取网络（RAN）技术的AI发展。

  数据传输层面，6G传输速率可扩展至5G的50倍，时延可同步缩短至十分之一，并在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率、定位能力等方面具有某些特定的程度的提升。民生指出，6G是实现万物智联的关键底层技术，既是国际战略竞争的核心领域，也是数字化的经济创新发展的核心技术，对新一轮技术创新和产业变革至关重要。

  上市公司中，震有科技经过在通信领域多年的发展，已经掌握了多项核心技术，并拥有核心网和5G相关的多项专利，公司对6G、卫星互联网等技术领域保持持续关注及相关投入。华力创通将持续关注6G通信技术的发展和演进，并结合市场需求和自身业务优势，积极开展对新技术新产品的研发及应用。目前，公司已在卫星通信领域积累了丰富的核心技术，公司较早的参与了我国天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统（高轨卫星通信）的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。通宇通讯表示，2022年，公司启动“卫星地面终端波束自适应通信天线技术探讨研究项目”，也是针对6G做进一步技术预研和储备，公司将继续加大投入预研，掌握卫星互联网发展大潮的先机。

  据媒体报道，3月19日，全国首个鸿蒙生态创新中心落地深圳。在揭幕仪式上，南山区正式对外发布《2024年南山区支持鸿蒙原生应用发展首批政策措施清单》，全面支持鸿蒙原生应用的研发与推广，加速鸿蒙系统在南山乃至全国的落地与应用。深圳市工业和信息化局副局长林毅表示，鸿蒙生态创新中心是深圳市完善鸿蒙生态支撑体系的重要平台，将为生态伙伴提供基于开源鸿蒙的软硬件产品测试认证、适配迁移、展示推广和品牌建设、人才教育培训等公共服务。截止目前，鸿蒙生态设备增长至超8亿台，累计近270家生态伙伴参与OpenHarmony社区生态共建，落地超510款产品。

  西部证券表示，鸿蒙有望领跑万物智联时代，看好“AI+终端”趋势下鸿蒙渗透率提升。终端AI化大势所趋，大模型将深度赋能成为鸿蒙超级终端的“大脑”，鸿蒙OS作为“神经系统”，各终端协同为用户所带来“服务找人”的体验。看好大模型加持下鸿蒙万物智联生态更上一层楼，未来基于鸿蒙OS的AI手机、AI PC等各类AI终端渗透率有望快速提升。

  公司方面，拓维信息是华为“鲲鹏/昇腾AI+大模型+开源鸿蒙+云”全方位合作伙伴，联合华为发布基于“AI+鸿蒙”的智慧考试、智慧教育、城市安全等创新解决方案。软通动力打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，并率先完成OpenHarmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。

  3月19日，谷歌宣布了一系列在医疗保健行业部署人工智能模型的计划。谷歌表示，谷歌研究团队和其拥有的Fitbit公司正在开发一项新的人工智能功能，该功能将从腕带中提取数据，指导用户的个人健康，该工具由谷歌人工智能模型Gemini提供支持。谷歌还表示，将与印度医疗中心ApolloRadiologyInternational合作，在印度提供人工智能驱动的肺结核、肺癌和乳腺癌筛查。

  除英伟达外，科技巨头们都对生物医药领域的AI技术抱有兴趣。中邮证券觉得，医疗健康是人工智能技术率先实现规模化应用的主要领域之一，其细分应用场景十分广泛，多维触达医药行业的药品研发、药品生产制造及医院端诊疗等全产业链。

  上市公司中，思创医惠在国内医疗信息集成平台市场占有率第一，与IBM认知合建沃森会诊中心提供辅助诊疗。润达医疗基于慧检产品研究开发基础结合华为盘古大模型技术开发普惠AI医疗服务大模型，针对B端医疗机构，开发智慧医疗、智慧服务、智慧管理等AI医疗大模型产品，提升临床诊疗水平、患者服务水平和运营管理水平。

  据媒体报道，智能驾驶赛道传来多个重磅信息。首先，开始在北美地区全面推送FSD（全无人驾驶）V12.3版本，此次升级的最大亮点是引入了特斯拉CEO马斯克引以为傲的“端到端神经网络”技术。这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。其次，在NVIDIAGTC大会上，英伟达和埃安旗下昊铂宣布双方将联手量产L4车。昊铂下一代L4级自动驾驶汽车搭载NVIDIADRIVEThor双芯片，将在2025年量产。最后，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发文宣布，问界全系车型OTA升级，M9也解锁了不依赖高精地图的城区NCA功能，这样问界全系车型就都完成了城区NCA的进化。

  民生证券觉得，智能驾驶群雄逐鹿，量产落地加速。供给端，华为、小鹏无图城市NOA年底将全国大面积开通，将发布FSD V12端到端版本，英伟达无人驾驶中国团队扩招，长安与华为签署投资合作备忘录，其他车企也已将智能驾驶作为核心发力点，通过自研或寻求第三方合作来加速构建智驾能力；需求端，受益技术进步、城市应用场景拓宽，小鹏G6、问界M7智驾版选装比例超预期，智驾逐步成为购车重要影响因素。“标配智驾”时代已来，能够找准差异化卖点、智能驾驶技术领先的头部车企将在23Q4-25年形成差异化。

  公司方面，德赛西威已自主掌握智能座舱设计、智能驾驶全栈设计等能力，公司为英伟达在中国支持的第一家本土无人驾驶Tier1，也是国内唯一一家Orin平台方案供应商，目前，公司与英伟达合作推动基于DRIVEThorSoC的舱驾一体方案的落地，并预计在2025年量产上车，公司还和华为合作带有Hicar功能的主机已在多个OEM项目中应用。路畅科技的智能驾驶产品主要在辅助驾驶，已有车道偏离预警（LDW）、前向防撞预警（FCW）等功能，LKA、AEB、ACC基于LDW、FCW结合主动控制尚在开发中。

  鸿蒙生态创新中心正式揭幕。此前，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合发布的《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》中，就提及了与创新中心相关的内容，表示将通过公共技术服务平台建设等项目，支持鸿蒙生态创新中心稳健运营，为生态伙伴提供基于鸿蒙的生态品牌建设、产品展示推广、人才教育培训、认证服务等公共服务。

  2024年是鸿蒙生态发展关键的一年，数千家应用及服务已接入鸿蒙生态。截至目前，鸿蒙生态设备已增长至8亿+台，累计近270家生态伙伴参与OpenHarmony社区生态共建，落地510+款产品。上海证券指出，随着鸿蒙原生应用生态和开源鸿蒙生态的持续繁荣，2024年或是鸿蒙规模商业落地元年，生态伙伴有望持续受益，建议关注包括服务器端、PC端、软件开发、运营等鸿蒙生态链。

  上市公司中，是全面布局华为生态的核心服务商，近六年华为相关收入占比保持在40%以上。子公司鸿湖万联发布了国内首个以OpenHarmony为底座打造的面向X86架构的国产化PC端操作系统。九联科技接受机构调研时表示，基于“鸿蒙”操作系统的摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT模组、智能机顶盒、智能锁等智能终端和通信模组产品已经具备落地应用的能力。