爱丽家居：爱丽家居2022年年度报告摘要

  股份有限公司公司代码：603221 公司简称：爱丽家居爱丽家居科技股份有限公司2022年年度报告摘要二〇二三年四月第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2022年度利润分配预案为:公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。

  第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所爱丽家居603221无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李虹沈一丹办公地址江苏省张家港市锦丰镇合兴街道江苏省张家港市锦丰镇合兴街道电线 电子信箱 yidan. 2报告期公司主体业务简介1.行业情况公司主要营业业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，基本的产品为各类型PVC弹性地板。

  根据证监会发布的《上市行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C2922塑料板、管、型材制造业”。

  1. PVC弹性地板行业概述PVC弹性地板是一种以PVC树脂粉、增塑剂、石粉等为原材料，经过挤塑、热压、回火、淋膜等工序制作而成的新型轻体装饰材料。

  PVC弹性地板起源于欧洲，上个世纪30年代初，美国首先开始工业化生产PVC弹性地板，到了七八十年代，欧美成功地改进了PVC树脂粉、增塑剂和其他辅助剂的配比，PVC弹性地板的功能特性逐步提升，使其在欧美等国家和地区快速地发展，大范围的应用于家庭、医院、学校、办公室、超市、商业等各种场所。

  此外，随着石油化学工业和高分子材料研究不断推进、PVC弹性地板压纹等生产的基本工艺的一直在改进和提升，使得仿石纹、仿木纹、仿地毯纹等新产品不断问世，相关产业链不断完善。

  进入二十一世纪以来，全球工业设计技术慢慢的提升，以悬浮工艺结构、锁扣工艺结构为代表的新工艺、新设计发展迅速，解决了传统地板铺装程序复杂、安装成本比较高等问题。

  悬浮地板采用特有的复合错位拼接工艺，具有拆装简易方便的特性，不要专业施工团队，消费者可自行安装。

  基于欧美国家和地区建筑装饰高人工成本的因素，该产品迎合了该等国家和地区的DIY（Do It Yourself）市场，市场欢迎度较高。

  在此基础上，公司近年来通过对悬浮地板铺设连接方式的优化改革，推出了悬浮2.0产品，该类产品铺设更快捷、拆卸更方便。

  与欧美等发达国家相比，我国PVC弹性地板应用市场起步较晚，在应用普及度上还存在较大差距。

  经过30多年的发展，国内PVC弹性地板生产制造业在生产的基本工艺技术和产品设计方面均得到了较大提高，我们国家发展变成全球上最大的PVC弹性地板生产基地之一。

  未来，随着PVC弹性地板产品在各领域的应用优势不断显现，下游用户对PVC弹性地板的认知程度慢慢地加强，国内市场需求将一直上升，我国PVC弹性地板制造业具有很大的发展潜力。

  2. PVC弹性地板行业现状欧美等发达国家及地区的PVC弹性地板产品起步较早，市场认知和接受程度较高，市场需求在稳定中保持增长，是全球主要的PVC弹性地板消费区域。

  发展中国家和地区的PVC弹性地板市场尚处于起步和发展阶段，行业内生产企业主要为境外贸易商、品牌商提供OEM、ODM产品。

  1.国外PVC弹性地板行业现状目前，北美、欧洲地区对于PVC弹性地板市场认可度较高，是PVC弹性地板全球主要消费区域。

  凭借良好的环保性能与使用性能，PVC弹性地板在北美、欧洲市场的渗透率逐步提升，绿色环保的弹性地板在地面装饰材料中的地位逐渐凸显。

  2012年至2021年，美国市场LVT地板（含WPC地板和SPC地板）销售额从7.18亿美元增长至72.59亿美元，复合增速为29.31%，渗透率从3.77%提升到21.50%，2021年在美销售额增长37.40%，在所有铺地材料中增速最大，市场渗透率进一步提升，已成为继毛毯（包括小型毛毯）之后第二大地面装饰材料。

  数据来源：Floor Covering Weekly 2.国内PVC弹性地板行业现状受产品导入较晚、装修习惯差异、房地产工业化水平、传统消费观念限制等因素影响，国内PVC弹性地板市场现处于产品导入阶段，其市场规模占整个地面装饰材料市场规模较小，但其表现出较大的增长潜力。

  随着城镇化率提升、居民消费理念的升级和消费能力的增强、低碳环保政策的持续推行，预计我国PVC弹性地板需求将稳定增长。

  目前，弹性地板在国内商务和公共区域已得到某些特定的程度普及，在商场、医院、写字楼、酒店等公共场所慢慢的开始使用弹性地板作为铺地材料，但在家居领域的应用还有待开发。

  虽然欧美发达地区为全球主要的PVC弹性地板消费区域，但是鉴于人力成本较高、生产规模相对有限等坏因，贸易商、品牌商更多地选择发挥自身渠道和品牌优势，而所销产品主要依赖发展中国家或地区进口的OEM、ODM产品。

  根据中国海关数据，2014年至2022年，我国PVC地板出口额由19.72亿美元增长至62.60亿美元，复合增速为15.53%。

  3. PVC弹性地板行业发展的新趋势1.国外PVC弹性地板行业发展的新趋势以公司产品主要出口国家美国为例，从2020年下半年开始，人们从城市迁往郊区尤其是长租别墅社区，不断爆发的需求刺激了房地产市场的供给，同时大量存量房不断释放再交易，叠加低利率，美国房地产价格和景气指数呈现阶段性上升态势，尤其是在2021年，房地产投资持续回升，销量创下2006年房地产泡沫高峰以来的最高水平。

  装修市场需求量也随之增加，鉴于房地产市场需求与装修市场需求的滞后性，房地产市场的阶段性回升对于装修市场仍将保持拉动作用。

  随着家居建材市场的发展，地面装饰材料的种类日益丰富，人们在选择地面装饰材料的时候有了更多选择。

  随着2015年美国某大型地板零售商销售甲醛释放量超标的复合地板产品经新闻媒体报道后，花了钱的人地板环保性能关注度提高。

  PVC弹性地板以环保安全、耐磨易维护等优点，对传统地板的替代效应显现，在各类地面装饰材料中的应用比例逐渐提升。

  传统铺地材料如地毯、原木地板等由于其更容易藏污纳垢、更难净化消毒，其市场占有率可能被进一步挤占。

  长远来看，北美、欧洲地区PVC弹性地板市场规模在“基数大”的基础上将呈现持续、稳定的增长特征。

  2.国内PVC弹性地板行业发展的新趋势一方面，我们国家的经济将保持持续增长发展形态趋势，城镇化进程不断深化，我国房地产行业仍有较大的发展空间，将带动装修市场需求量的不断提高。

  与此同时，随着二手房交易市场的发展以及存量房装修频率的加快，二次装修市场需求亦持续增长。

  一方面，大量商品房进入二手房产交易市场，消费者对于二手房存在着现实的装修需求；另一方面，随着经济社会的加快速度进行发展，人们对生活居住环境的安全、环保、美观、舒适程度提出了更加高的要求，写字楼、商业中心等商品房以及个人住宅的装修周期不断缩短、装修频率持续加快，由此进一步促进二次装修市场的发展。

  另一方面，PVC弹性地板有着绿色环保、可循环利用的特点，对于保护地球自然资源和生态环境具备极其重大意义。

  2021年我国将减缓气候平均状态随时间的变化的行动纳入“十四五”规划，制定了2030年碳达峰行动计划，并积极采取行动实现2060年碳中和的目标。

  近年来，国家陆续出台关于节能、绿色建筑建材的相关文件，彰显了国家对建筑节能的重视程度，建筑建材领域的高质量和绿色化发展已进入快车道。

  随着国内地面装饰材料行业的稳定发展、绿色低碳政策的深入推进以及消费者环保、绿色消费理念的逐渐形成，90后、00后成为新一代消费主力，PVC弹性地板凭借其绿色、环保、铺装便利、花色多等优势，将逐步得到消费者的青睐，更多应用于国内家庭装修、商务办公区域装修、医疗新基建、养老院、学校、体育场馆等公共区域装修领域。

  整体来看，国内外房地产持续发展和存量房二次装修市场持续放量将带来需求的持续提升。

  同时，随着我们国家大力推动绿色低碳的发展模式，消费者节能环保观念的提升，主要国家建筑节能政策相继出台，国际主要木材出产国对于森林资源的保护力度逐渐加大，主要发达国家对非法木材采伐和交易打击力度的加大，消费的人在购置新房或二次改造房屋的装修过程中，更多选择安全环保、舒适美观、兼具良好性能的装饰材料。

  未来，具有节约自然资源、绿色环保、性价比高等优势的PVC弹性地板市场占有率势必将不断提高。

  （一）主体业务1.主营业务公司始终秉承“客户就是上帝，品质为先”的宗旨，倡导“绿色、人本、创新”的经营理念，把“绿色、安全、环保”作为品质管理和技术开发的首要基准，专注PVC弹性地板的研发、生产和销售。

  凭借较强的研发技术和设计能力、优异的产品质量以及规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，经营事物的规模已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区。

  公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立了稳定的合作伙伴关系，连续多年获得其“最佳合作伙伴”称号。

  公司被纳入HOMEDEPOT等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等计算机显示终端提供PVC弹性地板产品。

  2.基本的产品及应用公司主要产品PVC弹性地板是一种以高分子聚氯乙烯（PVC）及其共聚树脂为主要的组成原材料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成的地面装饰材料。

  PVC弹性地板作为新兴的地面装饰材料，具有安全环保、耐磨耐腐蚀、铺装及维护方便、行走舒适、装扮修饰的效果好等优点，大范围的应用于家庭装修、商务办公区域装修以及酒店、体育场馆、购物中心、医院、学校等公共区域装修。

  公司目前基本的产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板，详细情况如下：1.悬浮地板悬浮地板在行业中属于LVT（Luxury Vinyl Tile）地板细分产品，又称高端PVC地板。

  产品由面层地板和垫层地板通过胶水错位复合而成，错位复合形成的铺设连接边使其具有铺设快捷、拆卸方便的特点。

  其面层地板由表面抗菌UV涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和稳定且有弹性的基材层组成，其垫层地板主要系同材质的基材层以提供上下复合错位拼接的功能。

  该产品一般适用于家庭装修，尤其流行于DIY（Do It Yourself）地板市场。

  近年来，公司自主研发的悬浮2.0产品，通过对产品铺设连接方式的优化改革，使得产品铺设更快捷、拆卸更方便。

  2.锁扣地板锁扣地板采用了具有榫槽和榫舌的锁扣系统，铺装时利用锁扣系统将地板拼接成整体。

  其由表面抗菌耐刮UV涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和体现强度韧性的基材层、控制产品热胀冷缩的玻纤层以及起到整体平衡的基材平衡层复合而成。

  该产品定位于家装和工装的中高端市场，具有吸音、防火、抗菌、脚感舒适、铺装方便的特点。

  两者主要不同之处在于WPC有PVC中料层，具备了LVT的优良性能，同时增加了WPC基材层，也可增加基底层，比如静音垫、软木垫、磁性层等，具有隔音功效；而SPC产品无PVC中料层，工艺相对简单，SPC基材层中钙粉含量较高，因此相较WPC地板其抗冲击能力和稳定能力更好，但弹性欠佳。

  3.普通地板普通地板又称商用地板，类属于LVT地板，是PVC弹性地板产生以来经久不衰的经典产品，由表面抗菌耐刮UV涂层、透明耐磨层、图案色彩鲜艳逼真的仿石纹、木纹的印刷层和提供弹性、韧性、刚性的基材层组合而成，其产品结构基本与悬浮地板相同，相较于悬浮地板和锁扣地板，其铺装方式为直接在地面刷胶铺装。

  普通地板产品具有性能好价格低，易于保养、维护，脚感较为舒适、铺设较为方便等特点。

  （二）经营模式报告期内，公司主要经营模式包括采购模式、研发模式、生产模式和销售模式。

  1.采购模式报告期内，公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式，由采购部专门负责采购事宜。

  针对PVC树脂粉等大宗商品物料，采购部根据生产计划，结合安全库存、市场行情报价波动、采购周期等因素择机进行采购。

  针对印刷膜、包材等一般物料和辅料，采购部结合生产要、库存情况及采购周期等因素拟定物料需求计划后进行采购。

  2.研发模式报告期内，公司工艺创新和技术积累在PVC地板的研发和生产方面已经处于行业技术领先地位。

  公司的研发技术部门具体负责公司产品的工艺调整与优化，重大工艺改进和新产品的研发。

  通过引进新材料、新设备，培养和引进优秀研发、技术人才，公司的技术水准不断提升。

  目前，公司已取得授权专利26项，其中发明专利8项，实用新型专利20项，有多项发明专利正在申请中。

  公司生产的产品经过国家防火建筑材料质量监督检验中心、SGS瑞士通用公证行、Eurofins欧陆科技集团、Intertek天祥集团等国内外权威机构检测；公司具备拥有完善的管理体系，先后通过ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系认证，同时产品通过美国FloorScore认证、欧盟CE认证、ASSURE认证、PHD认证、UKCK认证等国际权威认证，并取得了美国UL绿色卫士金级认证、欧盟IAC健康金级认证等发达国家装饰材料品质标准和市场准入通行证。

  公司近几年对生产车间进行智能化改造，2019年被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省示范智能车间”；2020年“张家港市PVC锁扣塑料地板工程技术研究中心”申报成功；2021年被苏州市政府批准认定为“苏州市级企业技术中心”; 2022年公司被认定为高新技术企业，取得“高新技术企业证书”，有效期三年。

  公司“Eletile”品牌被中国建筑装饰装修材料协会评为“中国弹性地板行业十大品牌”，公司“Eletile牌半硬质聚氯乙烯块状地板”产品被评为“江苏省名牌产品”，公司“Eletile”商标被评为“江苏省著名商标”。

  3.生产模式报告期内，企业主要为国外PVC弹性地板品牌商、贸易商提供ODM产品，实行“以销定产”和标准、通用半成品适当备货的生产模式。

  公司在获取客户的真实需求信息后，由技术部按照每个客户的基本需求来做样式、配方、材质的选择，并设计成完整的产品方案供客户选择确认；在客户确认、下达订单后，技术部针对设计的具体方案编制产品生产的基本工艺文件，生产部编制具体生产计划并安排车间生产，仓储物流部控制材料、半成品及成品的流转，品管部依照产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺和操作规范对生产的全部过程来测试和检验，并负责产品的出货检验。

  针对通用基底材料等标准半成品，公司结合库存情况、销售预测及生产状况做合理备货。

  在销售渠道方面，企业主要通过参加行业展会、客户介绍等方式来进行市场开拓，或与长期合作伙伴直接洽谈采购意向。

  获取客户采购订单后，公司贸易部与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。

  公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至港口装船报关出口发运至客户指定的国外交货地点，产品最终通过境外品牌商、贸易商的销售经营渠道对外销售。

  目前，公司仍以境外销售为主，境内销售主要以内贸全资子公司为主体，通过有着非常丰富经验、资源的内销团队，积极开展内贸业务，以经销、直销相结合的模式，通过参加行业展会、经销商资源、团队自主销售、工程建设项目招投标、客户介绍等方式拓展国内销售经营渠道，积累客户资源，逐步打开国内市场、逐步的提升市场份额。

  获取客户采购订单后，子公司销售团队与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。

  公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至客户指定交货地点或客户上门自提。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司2022年实现营业收入79,895.01万元，较上年度同期下降25.92%；实现归属上市公司股东的净利润-3,563.88万元，较上年同期下降706.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4,632.18万元，较上年同期减少4,172.41万元。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

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